房产管理者必修课:客源管理权限分析

上海梵讯   /   发布时间:2018-03-14

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上节课我们讲到了系统内的房源管理相关操作以及权限,今天我们把客源管理的相关操作权限也给大家做一个分享。进入梵讯房屋管理系统里面的权限设置,在客源管理里面你会发现会有三个操作跟房源一样,包括房源操作、基本信息、和其他信息,我们一个一个看。

客源的操作,第一个录入、激活、删除分配客源,这个都比较好理解;值得注意的是:在客源里面是没有新增客源默认待审的状态,房源才会有。所以这里有一个【激活客源】,激活的客源在我们的客源列表,我们来看一下。

【客源管理】-【二手房客源】在打开的时候默认全部有效的状态,但是你会发现其实还有一些其他的状态用来不同的类型区分客户。这里有一个暂缓、成交,已找、无效等等,我们都纳入到无效客户里面。通过激活客源的权限我们可以把它激活起来,这个就是激活客源的操作。

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然后【分配客源】,比如说我勾选了分配客源的权限,并且范围是本门店拥有这个权限的人可以把本门店的房源都分配出去,分配给其他人。而不是根据接受人的权限来,是根据房源归属人的权限,范围是本门店内的它都可以进行分配。再后面列表内显示客源的电话,这个跟房源的列表显示电话的原理是一样的。

我们给大家稍微演示一下,我们登录一个普通员工的账号,你会发现在这个页面呢看到的默认是自己的电话号码,我们切换范围为全公司,点击鼠标右键重新选择数据列,把客户的手机勾选上点击保存。 

你会发现在这个列表里面有的客户因为是我自己的,那么在列表里面直接显示了客户的电话号码,有的它是空白。

我们双击打开查看一下,即使我们双击进入客源详情里面,也是没有权限查看这个电话号码的,所以我们能够得出结论:权限设置里面的【列表内显示客户电话】拥有这个权限,只表示你可以把客户电话调出来,但是实际上显示的结果跟你的权限有关系,如果说你有权限查看这个客户的电话号码,那在列表里面也会显示电话号码,如果没有权限,那么在列表里面即使你调出来了,显示的也是空白的内容。

第二个【客源的基本信息】,包括公客私客基本信息和保密信息等等的组合,包含查看和修改功能,这里我们先要理解一些基本的概念。

双击打开一个房源信息看一下,点击查看客户,这个包含客户的电话姓名还有保密备注,这三个内容属于一个客户的保密信息,当我们拥有这个权限之后可以查看,并且如果有权限对这个部分进行修改。那其他的包括需求,需求详情,包括公开备注等等,它是属于客源的一个基本信息,点击保存点击确定。我们了解这些基本概念之后呢就可以更好地理解这些权限了。

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仔细来看一下公客的基本信息。是不是说这个客户的基本信息,包括需求信息、公开备注等等能够有查看的权限,如果没有的话他在列表里面是不会显示这个客源的。

其次就是修改,修改的话只针对自己的默认状态下,默认状态下公客是全公司的,私客只是针对个人的;其他就是修改客源的性质,客人的性质就是我们刚才讲到的公客和私客有两种性质。

公客一般来讲的话指的是公司公开的一些信息,那私客的话默认状态下是只有自己和上级管理员能够查看。但是如果说你一定要修改的话,也可以通过勾选【修改客源性质】这个权限来给我们每一个人去赋予这种权限。这个就是客源的一些相关的操作,相比房源,客源的话相对会更简单一些,没有那么多房源的状态和性质,总的就有公客和私客两种。

接下来我们讲下一个部分——【业务管理】。业务管理里面有合同管理,包含添加合同、查看合同、审核、作废、导出、修改合同信息、添加佣金分成、删除佣金分成、和删除合同,当我们把鼠标放在每一个权限的范围的时候,在下面都会有一个合同的解释,基本上我们都能够了解这个一个权限大体是什么意思。

再后面有个【业绩管理】,当我们使用合同工具的时候,可以通过系统来管理我们公司的业绩,包括添加业绩、查看业绩、删除业绩、导出业绩等分别都有一个范围。

然后业务相关的管理就是跟公司相关的跟进、带看、实勘,通过在这个里面,可以分别设置他的查看、修改、跟进、删除等等的一些权限范围。再后面【考勤管理】有查看考勤、修改考勤、以及考勤的审批。

最后有一个【高级设置】,高级设置里面包含【管理公司】、【修改员工权限】、【删除员工】。【修改员工权限】重点给大家讲一下,在我们这个系统设置权限设置的列表呢只是修改某一类角色的权限,如果说我们要修改某一个人的权限,点击【系统设置】-【管理公司】点击鼠标右键【修改个人权限】,这个权限就跟我们刚才讲到的修改个人权限有关,否则的话你的右键里面是不会显示这么一个权限的内容。

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启用/禁用手机版、考勤、房源查重、微站管理、楼盘字典、限制登录机器。【限制登陆机器】这个我们要给大家做一个解释:【不限制登录机器】如果说勾选了这个选项表示他可以在任意一台机器上登陆,如果没有勾选,我们则需要去认证机器才能够登录。再后面有一个【管理起始页面】,当我们首次打开梵讯系统的时候,有个起始页面的管理,在这个管理起始页面呢需要有这个【管理起始页面】的权限。

但是有一个前提——需要管理公司的权限。【管理公司的权限】,如果我们管理公司的范围是本门店,然后我再勾选【管理起始页面】的时候,我们呢才可以修改本门店范围内的起始页面信息,所以这个管理公司的权限是比较特殊的。包括说我们去添加本门店范围内的员工,默认的系统管理员可以添加下面的区域、门店和组长,但是拥有管理公司的权限的人都可以添加管理范围内的一些员工信息,否则如果没有管理公司的权限,【系统设置】-【管理公司】这个入口都是没有的,这个【管理公司权限】是比较特殊的。

总结一下,今天我们大致给大家讲了一下一些客源管理相关的操作、业务管理相关的操作、系统高级设置等等一些高级权限内容,包括我们后面又做了一个单独的手机梵讯的一些权限,都可以在这里进行设置。在我们接下来的课程中讲每一个功能的时候,我们也会再回到这个权限上,讲到每一个操作对应的是什么样的权限。以上就是我们今天要讲的内容,如果说你有什么不明白,可以在课后给我们留言。

梵讯大学房产精益管理,让管理更简单,期待你的进步。

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以上。

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